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SAG - Servizio di Analisi Generazionale è l'esclusivo servizio di reportistica che analizza l'asse ereditario e fornisce una consulenza accurata in tema di pianificazione successoria, nel pieno rispetto degli aspetti civilistici e tributari.
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO NEL TEMPO
Azimut Wealt Management mette a disposizione un'ampia selezione di strumenti di tutela patrimoniale - sia interni sia di case terze - che integrano diversi vantaggi. Si tratta di forme di investimento gestite in assoluta riservatezza che includono speciali polizze assicurative e offrono, ad esempio, la possibilità di effettuare riscatti totali e parziali posticipando il pagamento dell'imposta, e l'opportunità di trasmettere il capitale agli eredi senza pagare imposte di successione e capital gain.
LE SOLUZIONI AZIMUT
È la società irlandese del Gruppo Azimut nata nel 2004 per gestire le attività assicurative nel ramo vita, tramite prodotti evoluti quali le Unit Linked.
Unit linked multimanager, i cui fondi interni sono costruiti con una selezione di grandi gestori internazionali.
Unit linked multimanager che prevede l'investimento in quote di uno o più dei 10 fondi interni in base al proprio profilo rischio/rendimento.
l’esclusiva polizza vita Unit Linked personalizzata, che consente di far confluire in un’unica piattaforma tutti i propri investimenti (liquidità, titoli e fondi).
L’esclusiva polizza vita Unit Linked che si distingue per una gestione finanziaria con un approccio attivo e orientata a strategie ‘total return’ disponibile in due versioni:
- Navigator, per investimenti a partire da 500.000 euro
- Navigator Plus, per investimenti a partire da 1 milione di euro e la possibilità di personalizzare il 20% del portafoglio.
I NOSTRI PARTNER
Inoltre forniamo accesso a soluzioni alternative di matrice internazionale, selezionate in base all’affidabilità e al track-record delle società di gestione.
Leader del mercato lussemburghese nel settore delle assicurazioni vita. In Italia gestisce la polizza Cardif Private Insurance Italia, offrendo l’accesso a sofisticate possibilità d'investimento.
Società di diritto lussemburghese, fornitore globale di assicurazioni vita unit-linked in grado di offrire soluzioni esclusive di pianificazione patrimoniale.
Società irlandese del Gruppo Generali, creata nel 1999 e in caricata si occupa di fornire sofisticate soluzioni assicurative e finanziarie.
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MANDATO DI WEALTH ADVISORY
Si tratta di un intervento di consulenza su misura per la pianificazione, l’organizzazione e la protezione del patrimonio della famiglia.
Il nostro team dedicato al Wealth Planning effettua uno studio complessivo del patrimonio ed elabora un Rapporto di Wealth Advisory che contiene:
- la composizione della famiglia e la situazione familiare
- i beni che compongono il patrimonio alla data di riferimento
- la suddivisione dei beni che compongono il patrimonio, per tipologia di appartenenza
- le esigenze della famiglia, le criticità e i rischi
- le prospettive a medio-lungo termine dell’impresa e della famiglia e le relative problematiche
- il piano di organizzazione del patrimonio
- le eventuali analisi a supporto del piano di organizzazione
- la pianificazione relativa alla gestione del patrimonio in ottica di medio/lungo periodo
- i potenziali rischi e le strategie di protezione del patrimonio
La consulenza si formalizza poi in una proposta di piano di azione, che include le azioni di follow-up per l’implementazione delle soluzioni individuate.
CONSULENZA EVOLUTA
Servizi di Advisory Personalizzata creati per offrire strumenti evoluti a supporto delle scelte di investimento.
Azimut MAX e Azimut MAX Fund garantiscono l’accesso privilegiato a competenze iper-specialistiche in materia di selezione delle migliori soluzioni disponibili sul mercato, controllo del rischio e monitoraggio delle performance, mantenendo la completa gestione del portafoglio.
Libertà di decidere in piena autonomia quando, come e dove investire.
Output periodico costante con report, rendiconti e dossier per ottimizzare il processo decisionale.
Maggiori opportunità di diversificazione:
- Diversi strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati
- Fondi e Sicav di terzi collocati da Azimut o da Partner del Gruppo
- Fondi Azimut
- ETF selezionati da Azimut
5 diverse linee di consulenza - dalla più prudente alla più aggressiva in base ai profili di rischio MiFid - su cui viene poi effettuato un fine tuning accurato per adattarsi allo specifico profilo di rischio del cliente.
