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I NOSTRI SERVIZI DI ANALISI

 
 
 
 
 

Servizio di Analisi del Portafoglio

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Un esclusivo servizio di analisi che consente a chi detiene una o più posizioni bancarie di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario, attraverso un report di check-up sia qualitativo che quantitativo.

SAP mette in luce la reale situazione patrimoniale nella sua globalità, spesso non chiaramente determinabile dalla semplice consultazione delle singole posizioni.

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Servizio di Analisi Real-Estate

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È uno strumento di analisi utile per consolidare il proprio patrimonio immobiliare in un unico report chiaro e graficamente accattivante.

Il report fornisce una mappatura completa degli immobili di proprietà, la stima del loro valore di mercato - incluso il reddito annuo da locazione - gli aspetti fiscali - e alcuni indicatori qualitativi particolarmente significativi dal punto di vista commerciale.

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RAP Aziende - Servizio di Analisi Previdenziale

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Un servizio innovativo che analizza gli effetti finanziari e monetari che una pianificazione previdenziale è in grado di produrre sui conti aziendali nel medio/lungo periodo. Il Report è dedicato principalmente ad Aziende sane e lungimiranti che attribuiscono importanza all’ottimizzazione fiscale e considerano le Risorse Umane un elemento centrale nello sviluppo strategico della propria Impresa.

L’analisi consente di individuare le criticità legate al mantenimento del TFR in azienda, di comprendere a fondo e di cogliere i benefici fiscali sanciti dal D.Lgs 252/2005 dedicato alle Aziende che avviano un processo virtuoso di pianificazione previdenziale.

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SART - Servizio di Art Advisory

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Rivolgendosi ai clienti che considerano l'arte un'opportunità di crescita diversificata e di consolidamento del proprio patrimonio, il servizio fornisce una vasta gamma di strumenti a supporto della gestione del “portafoglio artistico”. L’obiettivo principale è quello di supportare i clienti nel complesso mondo dell’arte: dalla valutazione delle opere alla loro autenticazione, all’assistenza nell’acquisto e nella vendita, alla valorizzazione degli asset e ai servizi assicurativi.

Grazie alle competenze del Team interno, a un’ampia rete di partnership e alle collaborazioni con operatori e figure professionali specializzate, con Art Advisory Azimut è in grado di offrire una consulenza completa e di porsi come un importante punto di riferimento.

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Servizio di Report Analisi Insurance Planning

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L'obiettivo del Report Analisi Insurance Planning è fornire, attraverso un approccio goal based, un supporto concreto alla pianificazione degli obiettivi di risparmio inerenti la sfera delle tutele e dei grandi progetti familiari.

Grazie alla sezione del RAIP dedicata alle aziende, sarà possibile analizzare le dinamiche fiscali inerenti il Trattamento di Fine Mandato degli amministratori e far emergere le caratteristiche tipiche di questo mondo.

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Servizio di Analisi Impresa di Famiglia

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Strumento di valutazione patrimoniale ed economica complessiva della situazione della famiglia imprenditrice. Riporta l’organigramma famigliare e societario attuale e futuro e una mappa delle sfide a cui la famiglia imprenditrice potrà essere soggetta nel prossimo futuro.

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Servizio di Analisi Generazionale

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Un innovativo strumento di pianificazione che analizza tutti gli aspetti legati alla successione dell’intero asse ereditario. 

Sulla base di approfondite analisi della situazione ereditaria e dei principi di tutela patrimoniale e familiare SAG valuta - in base all’intero asse ereditario formato da relictum, donatum e debitum e alla volontà del Cliente - le modalità per realizzare una successione che integri la massima correttezza dal punto di vista civilistico e la massima efficienza sotto il profilo tributario.

SAG Servizio di analisi  Genarazionale Scarica esempio azioni consigliate

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RAP Privati - Servizio di Analisi Previdenziale

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Uno strumento che illustra in modo chiaro e trasparente gli elementi chiave della posizione pensionistica pubblica del cliente, mettendo a disposizione le informazioni necessarie a intraprendere scelte consapevoli per il futuro.

Il servizio consente al cliente di individuare la data stimata del suo pensionamento, l’importo dell’assegno pensionistico INPS e di verificare soprattutto la regolarità e la corretta contabilizzazione dei contributi versati nel corso della sua carriera professionale.

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RAPhoenix - Servizio di Previdenza Private Welfare

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Un nuovo servizio che consente di definire il percorso più adatto al raggiungimento degli obiettivi previdenziali del cliente in un orizzonte temporale definito.

Attraverso l’incrocio del database INPS e dei parametri riferiti alla previdenza privata, è possibile pianificare l’uscita anticipata dal mondo del lavoro (RITA), ottenere un assegno pensionistico (dato dalla somma della pensione pubblica e della previdenza complementare) in linea con le proprie aspettative reddituali e avere una panoramica dettagliata degli aspetti successori inerenti al Private Welfare e alla previdenza pubblica.

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Servizio di Analisi di Portafoglio Insurance

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Servizio che, attraverso un database specifico, genera una reportistica che riporta una fotografica oggettiva della proposta sottoscritta o del contratto della polizza vita in essere, rappresentando dettagliatamente le principali caratteristiche del prodotto e delle coperture assicurative opzionate

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